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格隆汇6月28日丨中康控股(02361.HK)发布公告，公司拟全球发售7500万股股份，其中香港发售股份750万股，国际发售股份6750万股，另有15%超额配股权；2022年6月28日至7月5日招股，预期定价日为7月5日；发售价将为每股发售股份5.36-6.96港元，每手买卖单位500股，入场费约3515港元；BNP PARIBAS为独家保荐人；预期股份将于2022年7月12日于联交所主板挂牌上市。
集团主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。该等解决方案主要基于集团的零售数据，而零售数据占集团健康大数据的大部分。集团在医疗产品及渠道分部处于领先地位。健康洞察解决方案指基于医疗大数据及相关技术的产品或服务产品，可支持业内各组织的信息化及数字化需求。集团的合作药店为集团的重要业务合作伙伴，彼等主要为集团提供零售数据，而该等数据构成集团数据库的关键部分。
集团主要通过报告、发布、活动及事件等形式的线下渠道交付集团的解决方案。根据艾瑞咨询报告，按于2021年的收入；及于2020年所服务的顶级医疗产品制造商(基于Torreya及药智网编制的2020年顶级医疗产品制造商名单)数目及企业级客户数目计，集团就中国健康洞察解决方案医疗产品及渠道分部而言排名第一。按应用场景划分，医疗产品及渠道分部(市值约人民币82亿元)乃中国健康洞察解决方案市场(市值约人民币249亿元)的三大分部之一，按收入计，于2021年约占中国健康洞察解决方案整体的32.9%(其中就收入而言，集团排名第五)。根据艾瑞咨询报告，中国医疗产品及渠道分部及健康洞察解决方案市场相对分散，而按2021年的收入计，集团分别约占市场份额的3.9%(当中约有800至1000名市场参与者)及1.3%(当中超过2500名市场参与者)。
集团已订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共约1.303亿港元购买的有关数目的发售股份。假设发售价每股6.16港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，根据基石配售将予认购的发售股份总数将为2114.8万股。基石投资者包括百洋健康有限公司(由百洋医药(301015.SZ)全资拥有)、Lun’s Family Holdings Limited、康石壹号有限合伙、及郑靖杰先生。
假设发售价为每股发售股份6.16港元(即所述发售价范围中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计将收到全球发售所得款项净额约3.954亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约50.8%将主要用于升级及提升集团的SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广；约49.2%将主要用于对集团的技术及数据仓库进行进一步研发。特别是涉及集团的人工智能技术，包括大数据和人工智能实验室、集团的卓睦鸟认知医学 平 台aPaaS及生命科学解决方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中台，此将涉及大数据aPaaS技术研发、互联网数据中心(包括互联网资源协作服务)，并申请必要的认证。集团预计此方面的研发将提高集团SaaS产品的效率以及非SaaS洞察解决方案的质量及交付速度。
