不管是叫客户拜访报告，还是叫进度报告或作业报告，几乎每个销售代表都使用过某种形式的报告。理由也都很充分：如果将销售拜访看作是举行一次会议，就必须做记录，以便让每个人都知道事情的进展，一家销售人员培训机构Acclivus（编者译：阿克里乌斯公司）的董事长Randall Murphy（兰德尔）如是说。销售拜访报告对于稳定客源起着至关重要的作用。

Rich Connell（康奈尔）认为，只要强调了准确的信息，拜访报告可以用来作为咨询记录。他在SmithKiline Beecham Clinical Labs（编者译：史密斯克莱.比切姆临床实验室）工作，负责对四位地区销售经理和三十六位销售代表的管理。我需要大量信息，他说：例如所有的人员统计资料，谁是决策人物和具有影响力的人物，前台联系人是谁，办公室情况（如实验室的大小）如何，以及决策者的个人资料。

信息的好处

掌握了以上这些信息及重点销售拜访的详细清单地，就有可能开创一个引人入胜的全新领域和销售机会，康奈尔说。销售代表自己也会从中受益。如果某销售代表搬迁、调动、受伤或死亡，拜访报告所提供的客户信息可以为新任代表争取三个月时间优势，即不得不用来重新建立这种重要信息库的销售时间。

但是，如果客户拜访报告只不过是随意填上几栏表格，这种报告即使再好，其作用也十分有限。最糟糕的却是形成了一种恐吓型的管理方式。如果销售代表将拜访报告盾作是给上司的自白书，而上司随时高举利斧，警惕着数字有无达到既定目标，他们肯定会对拜访报告极为反感。

基于上述原因，现在越来越多的销售经理正在摆脱以数字为基准的客户拜访报告的窘境，建立适应现代咨询式销售方式的新报告。

销售经理和销售代表对拜访报告的多数抱怨之辞都是针对老一套以数字为依据的模式。数字并不能说明全部问题。Val-Pak（编者译：沃尔帕克公司）的地区经理Rich alzone（马尔松）先生，负责公司特许经营店的销售培训和管理。他说：如果有二十五个空格或供填写姓名，销售都会把它填满。但是他们可能一天只拜访十三个人，甚至六个人就算是满载而归了。

 Celestial Seasonings（编者译：天际调味品公司）的销售副总裁Phil Maez（马茨）监管小区经理和地区销售经理。而公司的百货代理商销售网络则则这些小区经理和地区销售经理主管。我们的员工都是业务经理。马茨说，没有必要去追求数字，因为如果他们没有产量，你立刻就能看得出来；如果他们不了解市场，你马上就可以感觉出来。
最好的拜访报告符合三个标准，Aurum Software（编者译：奥若姆软件公司）销售自动化分公司负责产品推销的总裁Mike Barnwell（巴恩沃尔）指出：易于制作；能够明确阐明客户的关键问题，如现状、所遇到的问题及下一步工作；将销售代表的业绩同以住的损益记录联系起来，能够判断销售人员是不是保质保量地完成了销量任务。

Hyatt Hotels Corporation（编者译：凯悦酒店集团）的销量运作副总裁Frank Calaguire（弗兰克）就不再局限于客户拜访报告。他的做法是要求各分公司的销量经理检查销售代表的电话帐单、存放当月寄给顾客信件的复印件存档文件以及由其签发的招待支票和宴请人员名单。