④ 要求业务员访问回来时应交回“客户资料卡”。

⑤ 在每月或每季终了时，区域主管应分析客户交易卡，作为调整业务员销售路线的参考。

⑥ 应参考“客户资料卡”的实际业绩，从而拟定“年度区域销售计划”。

⑦ 将填写客户资料卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。

⑧ 业务主管更应提醒自己是否常与业务员讨论前一天（或数天前）客户的交易成果。

⑨ 检阅销售、收款是否平衡，有无逾期未收货款。

利用“客户资料卡”进行客户管理的原则

在利用“客户资料卡”进行客户管理时，应注意把握以下原则：

① 动态管理

“客户资料卡”建立后不能置之不理，否则就会失去其价值。通过调整剔除已经变化的资料，及时补充新的资料，在档案上对客户的变化进行追踪，使客户管理保持动态性。

② 突出重点

应从众多的客户资料中找出重点客户。这不仅要包括现有客户，而且要包括未来客户和潜在客户。这样可以为选择新客户、开拓新市场提供资料，为市场的发展创造良机。

③ 灵活运用

客户资料收集管理的目的是为了在销售过程中加以利用，所以，应以灵活的方式及时提供给销售人员及相关人员，使死资料变成活材料，从而提高客户管理效率。

④ 专人负责

由于许多客户资料是不能外流的，只能供内部使用，所以搞客户管理应确定具体的规定和办法，由专人负责管理，严格控制、管理客户情报资料的利用和借阅。