● 主管善用“客户资料卡”

区域主管应关注客户资料的建档管理，并注意利用（或监督业务员利用）“客户资料卡”。下面是主管善用客户资料卡增加业绩的一些方法：

① 每周至少检查每位业务员的客户资料卡一次。

② 提醒业务员在访问客户前按规定参考资料卡的内容。

③ 要求业务员出去访问只携带要访问的客户资料卡。

④ 要求业务员访问回来时应交回“客户资料卡”。

⑤ 在每月或每季终了时，区域主管应分析客户交易卡，作为调整业务员销售路线的参考。

⑥ 应参考“客户资料卡”的实际业绩，从而拟定“年度区域销售计划”。

⑦ 将填写客户资料卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。

⑧ 业务主管更应提醒自己是否常与业务员讨论前一天（或数天前）客户的交易成果。

⑨ 检阅销售、收款是否平衡，有无逾期未收货款。

● 利用“客户资料卡”进行客户管理的原则