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联想控股出售神码部分股权 每股作价3.5元

2007年8月9日 泡泡网 包研

8月9日,神州数码宣布,联想集团(0992-HK)大股东联想控股连同德州基金GA,以13.18亿元,向包括IDG等3个基金及神州数码执行董事郭为,出售神州数码合共42.94%股权,每股作价3.5元,较公司停牌前3.6元折让2.78%。

联想控股在交易完成后,仍持有神州数码17.83%股权,并会与新买家向小股东提出全面收购;新买家包
括IDG旗下之4个共同基金,一家由Andrew Y.Yan控制,并有逾20名投资人的投资基金SAIF Partners III L.P.,与及Hony Capital Fund III,L.P.基金,而联想控股又持有Hony Capital Fund34.4%股权。

买家的收购及全购款项,将由SAIF提供1.2亿美元股东贷款,及工银亚洲(0349-HK)提供之1亿美元融资拨付。

联想控股总裁柳传志表示,自从2000年联想分拆,神州数码创立以来,在董事会的领导下,经过管理团队和全体员工的共同努力,神州数码目前已经发展成为中国领先的IT产品分销商和IT整合服务提供商。对此发展业绩,联想控股作为大股东是满意的。这次股权变动,是神州数码和联想控股基于公司长远发展考虑的主动安排,同时也得到了赛富投资基金、弘毅投资、IDG VC等市场中许多机构投资人的积极响应。

据悉,联想控股出让神州数码股权主要有两方面考虑,一是联想控股原来在神州数码中占股比例较大,这次向新投资者出让部分股权,可以使神州数码控股有限公司的股权更加社会化、更加均衡;二是新进来的这批投资人既具有国际背景又拥有深厚本土经验,肯定会给神州数码带来新的资源,创造新价值。

收购完成后,郭为通过其全资拥有的KIL公司间接持有神州数码9.28%股份。联想控股原来直接和间接的持有神州数码47.43%股份,抛售后,所持神州数码股份将变成17.83%。

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